Secuela directa de Beast Wars. Tras regresar a Cybertron, Optimus Primal, Cheetor, Blackarachnia y Rattrap se ven perseguidos por una nueva raza de Transformers: los Vehicons, transformers sin mente que los cazan sin cesar. Infectados por un virus que destruyó su memoria, los devolvió a su modo bestia básico y destruye progresivamente sus sistemas se encuentran en un Cybertron devastado y sin habitantes.
